Cris-Tim Family Holding, liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România, a anunțat joi aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în data de 15 octombrie, a prospectului pentru oferta publică inițială (IPO) a companiei. Oferta va începe mâine, 17 octombrie, conform prospectului.
Conform unui comunicat al Cris-Tim, companie controlată de familia Timiș, IPO-ul presupune vânzarea de acțiuni existente de către Rangeglow Limited și emisiunea de acțiuni noi în cadrul unei majorări de capital social, pentru un număr total de 27.066.667 de acțiuni.
În același timp, Cris-Tim anunță că își propune să distribuie sub formă de dividende minimum 50% din profitul net anual individual distribuibil.
Simbolul bursier al Cris-Tim va fi CFH – Free-floatul după listare va fi în jur de 35%
Mai precis, oferta publică inițială constă în vânzarea unui pachet de maxim 20.866.667 acțiuni deținute de către Rangeglow Limited, firmă controlată de către fondatorii Cris-Tim Radu și Cristina Timiș, precum și o ofertă de subscriere de maxim 6.200.000 acțiuni ordinare nou emise ale companiei, componenta de majorare de capital social prin emisiune de acțiuni ordinare noi.
Suplimentar, oferta include și o opțiune de supra-alocare, pentru a permite măsuri de stabilizare, dacă va fi cazul, conform Prospectului. Acțiunile sunt oferite la intervalul de preț de ofertă de 16,5 lei/acțiune – 17,5 lei/acțiune, iar free-floatul (ponderea acțiunilor ce vor fi libere la tranzacționare) estimat al companiei la BVB, după încheierea ofertei și listare, este de maxim 35%.
Oferta se derulează în perioada 17 – 29 octombrie 2025. În cazul închiderii cu succes a ofertei publice inițiale, Cris-Tim arată că va solicita admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.
Cum e structurată emisiunea și cât de mare e tranșa repartizată investitorilor persoane fizice
Oferta este împărțită în două tranșe destinate investitorilor de retail din România și investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare. Dimensiunea finală a fiecărei tranșe va fi stabilită în funcție de nivelul de subscrieri primite de la investitori, după încheierea perioadei de ofertă.
Tranșa investitorilor de retail reprezintă 15% din ofertă, respectiv până la 4.060.000 acțiuni. Investitorii de retail pot să subscrie pentru acțiuni la prețul fix de 17,5 lei per acțiune, adică limita superioară a intervalului prețului de ofertă și au dreptul la o reducere de 5% din prețul final de ofertă pentru subscrierile din primele 4 zile lucrătoare din ofertă, respectiv din 17 octombrie până la 22 octombrie 2025 inclusiv.
Subscrierea minimă pentru acțiunile oferite de către un investitor de retail este de cel puțin 300 de acțiuni. În funcție de nivelul prețului final de ofertă, prețul final de ofertă redus poate fi sub nivelul inferior al intervalului prețului de ofertă.
Tranșa investitorilor instituționali reprezintă 85% din ofertă, respectiv 23.006.667 acțiuni, adresată investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii în baza Regulamentului S. Investitorii instituționali pot subscrie la orice preț din cadrul intervalului de ofertă. Prețul final de ofertă la care acțiunile oferite vor fi alocate investitorilor instituționali va fi stabilit după închiderea perioadei de ofertă și va fi făcut public la data alocării, respectiv pe 30 octombrie 2025.
Investitorii de retail pot subscrie pentru acțiunile oferite pe parcursul întregii perioade de ofertă, în timpul programului normal de lucru al Băncii Comerciale Romane S.A. și BRD – Groupe Société Générale S.A., la sediile centrale și prin rețeaua de sucursale dedicate ofertei. De asemenea, subscrierile se pot realiza și prin intrermediul intermediarilor autorizați de către Bursa de Valori București, cu excepția ultimei zile lucrătoare a perioadei de ofertă (respectiv 29 octombrie 2025), când subscrierile vor fi acceptate doar până la 12:00, ora României.
În ce scopuri vor fi folosite fondurile atrase. Plan de investiții de 900. mil. pentru următorii 5 ani
Compania arată că fondurile e atrase prin derularea ofertei publice inițiale, atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi (parte a majorării de capital social), cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții ale Cris-Tim.
”Acționarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie în valoare de 57,3 milioane EUR, echivalentul a 290,8 milioane lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025, (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum și din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în EUR a sumei de 306 milioane lei), în urma reorganizării și consolidării datoriilor intra-grup. Compania va folosi fondurile obținute din ofertă (respectiv atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi, precum și cele primite de la acționarul vânzător conform detaliilor de mai sus) pentru susținerea planurilor sale de investiții”, arată Cris-Tim într-un comunicat.
Pentru perioada 2025 – 2030, Cris-Tim arată că are în vedere un plan de investiții în cuantum de 890 de milioane lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri Mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals și altor obiective de investiții.
Cris-Tim beneficiază de sprijin de stat prin programul de finanțare Investalim. Pregătește achiziții, inclusiv în Republica Moldova
O parte a acestui plan de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025 – 2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
În afara obiectivelor de creștere organică, compania intenționează ca în următorii ani să identifice ținte de fuziuni și achiziții, cu scopul consolidării poziției sale competitive pe piețele de mezeluri și ready-meals, precum și a diversificării portofoliului său de produse.
Compania își propune să distribuie sub formă de dividende ordinare minimum 50% din profitul net anual individual distribuibil.
„Planurile noastre de investiții și dezvoltare ne vor permite să atingem un nou nivel de performanță în materie de standarde de producție, eficiență și calitate, și să devenim un reper de excelență pentru regiunea Europei de Sud-Est. Totodată, vizăm o serie de achiziții ale unor competitori, atât în plan local cât și regional, pentru a ne crește amprenta comercială și a accesa noi categorii de produse cu valoare adăugată, completând perfect portofoliul existent. De astăzi, toți cei care ne sunt consumatori și apreciază produsele noastre au ocazia să investească alături de noi, pentru a face parte în continuare din această poveste românească de succes”, a afirmat Radu Timiș Jr., directorul general al Cris-Tim.
Banca Comercială Română S.A. și BRD – Groupe Société Générale S.A. acționează în calitate de Co-Aranjori Mandatați în legătură cu Oferta.
Prospectul și documentația aferentă sunt disponibile pe pagina de internet a Cris-Tim, Prospectul și pe pagina de internet a BCR și BVB.
(Citește și: ”VIDEO / Radu TIMIȘ Jr., CEO, Cris-Tim: În industriile alimentară și energetică putem deveni campioni regionali – deocamdată importăm carne de porc de 1 mld. euro și 40% din laptele de consum”)
(Citește și: ”Cris-Tim anunță intenția de a se lista la BVB. Cum arată cifrele companiei”)
***
Urmărește-ne pe Google News
