Romgaz (SNG), unul din cei doi mari producători de gaze din România, a anunțat miercuri că a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale de capital, prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni corporative.
Procesul de subscriere a emisiunii de obligațiuni în valoare totală de 500 milioane de euro euro s-a derulat în data de 28 octombrie 2025, cuponul fiind stabilit la 4,625%/an, dobânda fiind mult sub cea la care se împrumută Ministerul Finanțelor pe piețele internaționale.
Acțiunile SNG listate la BVB au urcat în ultimele zile la noi maxime istorice, atingând marți pragul de 10 lei/titlu la închiderea zilei de tranzacționare (vezi grafic zilnic).
Cererea a depășit 4 mld. euro. CEO-ul Romgaz: Cererea arată încrederea investitorilor în strategia noastră
Obligațiunile vor ajunge la scadență pe 4 noiembrie 2031. Aceasta a fost cea de-a doua emisiune de obligațiuni în cadrul Programului Euro Medium Term Notes al Romgaz („Programul EMTN”).
Răzvan Popescu (foto), directorul general al companiei de stat, a declarat că gradul ridicat de suprasubscriere arată încrederea investitorilor în strategia de dezvoltare a Romgaz.
„Rezultatul celei de-a doua emisiuni de obligațiuni (…) confirmă capacitatea Romgaz de a accesa piețele internaționale de capital în condiții competitive, la o dobândă de 4,625%. Tranzacția, în valoare de 500 milioane euro și o maturitate de 6 ani, a fost suprasubscrisă de aproximativ 8 ori, ceea ce demonstrează interesul ridicat, dar și încrederea investitorilor instituționali în strategia de dezvoltare a companiei și implicit în proiectul Neptun Deep.
Prin această operațiune ne consolidăm atât rolul de emitent predictibil, cât și strategia de diversificare a surselor de finanțare, asigurând o structură sustenabilă a datoriei, în linie cu obiectivele noastre de creștere pe termen lung. Mulțumesc echipei Romgaz, instituțiilor financiare implicate cât și consultanților care ne-au asistat în derularea acestei emisiuni”, a declarat Popescu, citat într-un comunicat al Romgaz.
Aranjorii emisiunii au fost BT Capital Partners, Citigroup, Erste Group, Raiffeisen Bank International și UniCredit.
De notat că obligațiunile nu au fost înregistrate conform Securities Act din Statele Unite și nu au fost oferite spre vânzare pe teritoriul SUA. Oferta s-a adresat în principal investitorilor calificați din statele membre ale Spațiului Economic European.
Romgaz are un plan de investiții de peste 1 mld. euro + alte 2,5 mld. euro, până în 2050, în decarbonizare
Agenția Fitch Ratings a reconfirmat luni ratingul de credit ”recomandat investițiilor” (BBB-) al companiei de stat, deținută în proporție de 70% de către Guvern prin Ministerul Energiei.
Fondurile atrase de la investitori vor fi utilizate inclusiv pentru investițiile companiei (planul Romgaz se ridică la 1 mld. euro), care includ dezvoltarea exploatării în perimetrul offshore Neptun Deep, cel mai mare proiect de producție de gaze al României. Acesta este dezvoltat de Romgaz în parteneriat cu OMV Petrom (SNP), în regim 50/50%.
(Citește și: ”Romgaz a aprobat strategia de decarbonizare: investiții de 2,5 mld. euro până în 2050, pentru obiectivul zero emisii nete”)
(Citește și: ”Undă verde pentru Romgaz pentru a emite obligațiuni de cel mult 750 mil. euro”)
***
Urmărește-ne pe Google News
