Electrica a debutat pe 30 iulie 2025 cu prima sa emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB, conform unui comunicat de presă. Acesta este cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi, corporative și non-financiare de pe piața de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
Obligațiunile, cu simbolul bursier EL30E, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în euro, au o valoare nominală unitară de 1.000 de euro și vor ajunge la scadență pe 14 iulie 2030. Acestea au o dobândă anuală de 4,375%. În urma ofertei de vânzare desfășurate de Electrica, au subscris 155 de obligatari din 31 de țări, toți fiind persoane juridice.
Înainte de a intra la tranzacționare pe piața de capital locală, obligațiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg, emisiunea fiind aprobată de către instituția competentă din Luxemburg (CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Fondurile atrase prin prima emisiune de obligațiuni a companiei Electrica vor fi folosite pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile (Eligible Green Projects), care implică proiecte corelate cu energia electrică regenerabilă, în acord cu prevederile Cadrului de Finanțare Verde al Electrica și ale prospectului aprobat de CSSF.
„Listarea acestei emisiuni record de obligațiuni verzi reprezintă o etapă esențială în strategia Electrica de susținere a tranziției energetice și de consolidare a poziției noastre pe piața de energie din România. Interesul ridicat din partea investitorilor internaționali confirmă încrederea în viziunea noastră și în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambițioase care accelerează dezvoltarea energiei regenerabile și contribuie semnificativ la viitorul economiei verzi. Această emisiune ne permite să finanțăm investițiile strategice în infrastructura energetică durabilă și să ne atingem obiectivele de creștere sustenabilă pe termen lung”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
Listarea emisiunii de obligațiuni a fost asistată de BCR – Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J. P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), și BT capital Partners, Intesa Sanpaolo S.p.A., Societe Generale și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
Agenția de rating Fitch a atribuit obligațiunilor Electrica rating ”BBB-”, în conformitate cu ratingul așteptat pe care Fitch l-a atribuit pe 2 iulie 2025. Ratingul corporativ, confirmat de către Fitch ultima oară în martie 2025, este ”BBB-”, cu perspectivă stabilă.
Acțiunile companiei Electrica sunt listate pe Piața Reglementată a BVB din anul 2014. În cei 11 ani de la listare, Electrica a înregistrat un randament de preț de 52%, în timp ce randamentul total a fost peste 100%. Capitalizarea bursieră a companiei a ajuns astăzi la o valoare de peste 5,7 miliarde de lei. De-a lungul anilor de la listare, Electrica a acordat dividende brute în valoare cumulată de 2,10 miliarde de lei. Certificatele de depozit (GDR), care au la bază acțiuni emise de Electrica, sunt de asemenea listate pe piața principală a Bursei de Valori de la Londra tot din anul 2014.
Electrica face parte din indicele principal al pieței de capital românești, indicele BET, din august 2014. De la acel moment, indicele BET a înregistrat un randament de peste 180%. Electrica mai este inclusă în 9 alți indici ai BVB: BET-NG, BET-XT, BET-EF, BET-BK, BETPlus, ROTX și în indicii de randament total ai BVB. Din anul 2024, compania este inclusă și în indicii FTSE Global All Cap, alături de alte 13 companii locale care fac parte din indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Electrica se numără, de asemenea, printre cele 35 de companii românești incluse în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, încă din 2014.
Cititi si: Electrica a atras o finanţare de 500 de milioane de euro prin emiterea unor obligaţiuni verzi
***
Urmărește-ne pe Google News
