Românii interesați de piața de energie pot să investească în companii din acest sector economic prin intermediul unor ETF-uri de energie.
Ce este un ETF – explicație
Înainte de a oferi o serie de exemple de ETF-uri de energie vom explica, pe scurt, ce este un ETF (fond tranzacționat la bursă). Un ETF este un tip de fond de investiții care, după cum indică și numele său, poate fi tranzacționat la bursă.
Acest lucru este posibil deoarece dreptul de proprietate asupra ETF-ului este împărțit în acțiuni (unități de fond) deținute de investitori, iar acestea care se pot vinde/cumpăra în mod liber pe o bursă.
Este important de menționat că acționarii unui ETF nu sunt acționari ai companiilor în care administratorii ETF-ului au investit. Ei dețin în mod indirect activele fondului, însă au dreptul la o parte din profitul ETF-ului în momentul în care administratorii distribuie părți din câștig sub formă de dividende.
În ce active investesc administratorii de ETF-uri
Precum administratorii unor fonduri mutuale, și administratorii unui ETF investesc în diverse active precum acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, instrumente financiare derivate, bunuri imobiliare, metale prețioase precum aurul și argintul, depozite bancare etc.
În mod frecvent, un astfel de ETF urmărește un indice bursier, ceea ce înseamnă că administratorul fondului urmărește ca, prin investițiile sale, să reproducă structura coșului de acțiuni din indicele bursier respectiv. De exemplu, dacă 20% din acțiunile din coșul indicelui bursier e reprezentat de acțiuni la compania X, și administratorii fondului vor cumpăra acțiuni la compania respectivă astfel încât 20% din activele ETF-ului să fie acțiuni la compania X.
ETF-uri de energie din România – Bursa de Valori București
Dincolo de diversificarea portofoliului la un cost redus, ETF-urile au și avantajul că facilitează investițiile într-un anumit sector economic. Astfel, există ETF-uri de energie, ETF-uri pentru sectorul finaciar, ETF-uri pentru aur, ETF-uri ce urmăresc doar companii dintr-o anumită regiune geografică (China sau Asia, de pildă), ETF-uri pentru industria farmaceutică, ETF-uri pentru companii ce produc bunuri de larg consum, ETF-uri pentru companii din IT și tehnologie etc.
Deoarece energia este un sector-cheie al economiei, pe piață există numeroase ETF-uri de energie, care își propun să replice cât mai exact evoluția unor indici bursieri din coșul cărora fac parte companii din energie.
Exemple de fonduri de energie tranzacționate la BVB
Astfel de ETF-uri de energie se tranzacționează și la Bursa de Valori București. De exemplu, fondul ETF Energie Patria – Tradeville este primul ETF sectorial înființat în România, ce le oferă investitorilor posibilitatea de a investi în companii din energie și de utilități ale căror acțiuni sunt listate la BVB.
Fondul are o strategie de investiții pasivă, obiectivul său fiind replicarea evoluției și performanței indicelui BET-NG al BVB, ce este dedicat sectorului energie și utilități aferente.
În ceea ce privește indicele BET-NG, la ora actuală din coșul său de acțiuni fac parte 13 companii listate la BVB. Este vorba despre OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Transelectrica, Premier Energy, Green Tech International, Conpet, Rompetrol Rafinare, Oil Terminal și Rompetrol Well Services.
La data de 11 iunie 2025, o unitate de fond a ETF-ului se tranzacționa la BVB cu 7,88 lei, iar fondul avea un activ net în valoare de circa 25,7 milioane de lei. Erau în circulație circa 3,2 milioane de unități de fond deținute de 24 de persoane juridice și peste 4.600 de persoane fizice.
ETF Energie Patria – Tradeville este administrat de societatea de administrare a investițiilor Patria Asset Management, o companie membră a grupului Patria Bank. Dividendele încasate de fond de la emitenții acțiunilor din portofoliu sunt reinvestite și contribuie la creșterea performanțelor acestuia.
ETF-uri de energie de la BVB
Un alt ETF de energie tranzacționat la Bursa de Valori București este Fondul Deschis de Investiții Globinvest Energy&Financials ETF, administrat de societatea de administrare a investițiilor Globinvest SA. ETF-ul este unul mixt, ce urmărește atât companii din energie, cât și societăți din sectorul financiar.
Potrivit societății menționate, ETF-ul li se adresează investitorilor persoane fizice sau juridice care dispun de capital suplimentar ce poate fi imobilizat pe termen lung (mai mare de 3 ani) și care așteaptă obținerea unor creșteri ridicate, în condiții de lichiditate medie și fluctuație frecventă a valorii plasamentului lor.
Fondul a fost lansat în aprilie 2025, iar la data de 11 iunie o unitate de fond se tranzacționa la prețul de 10,99 lei. Activul net al fondului era de circa 3,7 milioane de lei, iar numărul investitorilor era de 168, în cea mai mare parte persoane fizice.
ETF-ul nu urmărește un anumit indice bursier. Astfel, din portofoliul fondului fac parte companiile Banca Transilvania, Hidroelectrica, Petrom București, Romgaz, Banca Română pentru Dezvoltare, Transgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Transelectrica, Premier Energy și Bursa de Valori București.
Fonduri tranzacționate la bursă din piața globală
Iată, în continuare, unele dintre cele mai cunoscute ETF-uri de energie, potrivit ETF Database și JustETF.com:
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF urmărește indicele MSCI World Energy. Indicele MSCI World Energy urmărește sectorul energetic din piețele dezvoltate din întreaga lume;
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD urmărește indicele MSCI World Energy;
SPDR MSCI World Energy UCITS urmărește indicele MSCI World Energy;
Vanguard Energy ETF oferă o expunere largă la industria energetică din SUA;
iShares Global Energy ETF oferă expunere la industria energetică globală;
ETF-uri de energie – petrol și gaze
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS urmărește indicele S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Acest indice urmărește cele mai mari companii listate la bursă ce sunt implicate în producția de petrol și gaze;
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF oferă expunere la subsectorul de explorare și producție de petrol și gaze al pieței de energie din SUA;
Invesco S&P SmallCap Energy ETF urmărește un indice compus din acțiuni ordinare ale companiilor energetice din SUA care se ocupă în principal de producerea și distribuirea produselor energetice, inclusiv explorarea și producția de petrol și gaze, rafinare, servicii petroliere, energie solară, eoliană și alte surse de energie care nu sunt bazate pe petrol.
Foto: viarami / viarami / pixabay.com
Dacă acest articol despre ETF-uri de energie vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:
ETF-uri cu dividende. 6 exemple și ghid cu explicații
Cele mai populare ETF-uri. 4 mari fonduri tranzacționate la bursă
ETF-uri S&P 500. Listă cu 24 de fonduri tranzacționate la bursă
Ce este indicele S&P 500. Listă cu 62 de companii din indice
Ce sunt ETF-urile și care e singurul ETF listat la Bursa de Valori București
Platforme de investiții la bursă: 10 exemple. La ce să fii atent când o alegi
Indici bursieri BVB. Cei 12 indici de la bursa din România
Ce este indicele BET și care sunt cele 20 de companii care îl alcătuiesc
ETF-uri BVB. 4 fonduri tranzacționate la Bursa de Valori București
ETF-uri cu acumulare. Listă cu 11 fonduri tranzacționate la bursă
Urmărește-ne pe Google News
