Societatea Energetică Electrica SA, companie de distribuție și furnizare a energiei electrice cu capital majoritar de stat, intenționează să lanseze un program de emisiuni de obligațiuni în valoare de până la 1 miliard de euro, destinat finanțării și refinanțării proiectelor companiei în perioada 2026–2027, potrivit unui anunț transmis Bursei de Valori București (BVB).
Programul propus poate include una sau mai multe serii de obligațiuni verzi, denumite „green bonds”, și/sau obligațiuni convenționale, cu posibilitatea de emitere în euro, lei sau alte valute. Obligațiunile pot fi plasate atât pe piața de capital din România, cât și pe piețele internaționale, în funcție de cererea investitorilor și de condițiile pieței. Documentele companiei precizează că instrumentele financiare vor fi nominative, neconvertibile și negarantate, în formă dematerializată, iar maturitatea acestora poate fi de până la 10 ani, cu dobândă fixă sau variabilă.
Decizia privind programul de emisiuni va fi supusă votului acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) programate pentru 26 aprilie 2026, conform convocatorului oficial.
Interes ridicat pentru emisiunea anterioară: Investitorii au plasat ordine de 11,5 ori mai mari decât valoarea obligațiunilor
Electrica SA, listată la Bursa de Valori București, a finalizat în 2025 prima sa emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 500 milioane de euro, care a fost suprasubscrisă de peste 11,5 ori, reflectând interesul ridicat al investitorilor pentru astfel de instrumente financiare sustenabile.
Fondurile obținute anterior au fost utilizate pentru finanțarea și refinanțarea proiectelor eligibile verzi, incluzând dezvoltarea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile și proiecte de stocare a energiei. Aceasta a reprezentat prima emisiune de obligațiuni verzi realizată de o companie listată la BVB.
Compania a fost evaluată de agenția internațională de rating Fitch, care a menținut ratingul BBB-, cu perspectivă stabilă, atât pentru companie, cât și pentru emisiunea de 500 milioane de euro, indicând performanța financiară solidă și poziția competitivă a grupului pe piața energetică din România și regiune. Electrica continuă astfel să fie unul dintre cei mai importanți emitenți corporativi de pe piața locală de capital.
Detaliile complete ale emisiunii, inclusiv numărul exact de obligațiuni, valoarea nominală, rata dobânzii și programul de rambursare vor fi stabilite ulterior de Consiliul de Administrație, după aprobarea AGA, și vor fi comunicate public prin intermediul bursei și al rapoartelor oficiale către investitori. Aceste informații sunt importante atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei individuali care urmăresc oportunitățile pe piața de capital românească.
Programul de emisiuni reprezintă o etapă strategică în planul de finanțare al Electrica, care are ca obiectiv modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice, creșterea eficienței operaționale și investițiile în energia verde, potrivit companiei.
Electrica este unul dintre cei mai importanți operatori de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, cu o rețea care acoperă majoritatea regiunilor țării, și are în portofoliu peste 3 milioane de clienți.
(Citește și: ”Analiză Erste: România, jucător mic în piața obligațiunilor corporative din ECE, dar cu randamente atractive. Potențial mare pentru sectorul energetic”)
***
Urmărește-ne pe Google News
