UniCredit analizează trei variante pentru a-și face oferta de preluare a Commerzbank mai atractivă, potrivit ziarului italian Il Messaggero, citat de Reuters.
Un reprezentant al băncii a spus că aceste opțiuni sunt legate de comentariile recente ale CEO-ului Andrea Orcel. Săptămâna trecută, Orcel a precizat că momentan nu se ia în considerare creșterea prețului ofertei.
UniCredit analizează următoarele opțiuni:
– Creșterea numărului de acțiuni UniCredit oferite pentru fiecare acțiune Commerzbank la 0,50–0,52, împreună cu 20%-30% în numerar. Practic, aceasta ar însemna că UniCredit plătește cu aproximativ 10%-15% mai mult decât valoarea actuală a acțiunilor Commerzbank pentru a-i convinge pe acționari să vândă.
– Plata în numerar a 40%-50% din valoarea totală, ceea ce ar face oferta mai atractivă, echivalentul a 15%-20% peste prețul actual.
– Oferirea acționarilor Commerzbank posibilitatea de a alege între mai mult numerar sau mai multe acțiuni, cu un avantaj de cel puțin 15% față de prețul curent.
UniCredit a anunțat deja o ofertă de 35 de miliarde de euro pentru a-și crește participația la Commerzbank, care în prezent este sub 30%. Se estimează că, din cauza ofertei moderate, banca va prelua doar câteva acțiuni suplimentare, ridicând participația puțin peste pragul de 30%, care este necesar pentru o preluare. Ulterior, UniCredit va putea cumpăra acțiuni suplimentare pe piața liberă.
Andrea Orcel a spus că UniCredit este deschisă să îmbunătățească oferta dacă negocierile cu Commerzbank duc la o viziune comună între cele două bănci.
Autoritatea financiară din Germania urmează să stabilească raportul de schimb: 0,485 acțiuni UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank, ceea ce înseamnă că oferta este puțin mai mare decât prețul acțiunilor înainte de anunț.
(Citește și: ”Germania respinge preluarea Commerzbank de către UniCredit”)
***
Urmărește-ne pe Google News
