Mulți investitori aleg să își plaseze banii în ETF-uri care urmăresc indicii bursieri din SUA (ca de exemplu S&P 500), însă există și ETF-uri românești, care se tranzacționează la Bursa de Valori București.
Ce este un ETF
Înainte de a enumera câteva ETF-uri românești, vom explica ce este un ETF. După cum se arată într-un ghid realizat de brokerul Tradeville, un Exchange Traded Fund (ETF) este un fond diversificat de active care se tranzacționează la bursă, similar cu acțiunile, oferind o modalitate simplă și rentabilă de diversificare a portofoliului.
ETF-urile sunt create cu scopul de a le permite celor interesați să investescă într-un indice bursier. Un ETF este așadar un coș de acțiuni al cărui scop este să reproducă evoluția unui indice bursier. În acest fel, investitorii investesc, indirect, în companiile care fac parte din coșul ETF-ului. Ei nu devin acționari ai companiilor respective, însă au expunere pe piață la societățile în cauză.
Investitorii pot cumpăra unități la ETF-ul care replică evoluția unui anumit indice, iar când prețul acestora crește, le pot vinde pe bursă pentru a obține un câștig. De asemenea, unele ETF-uri oferă dividende, prin urmare și acest aspect trebuie luat în considerare atunci când investitorii aleg un anumit ETF.
ETF-uri românești – primul ETF de la Bursa de Valori București
1. ETF BET Patria Tradeville este primul ETF listat la Bursa de Valori București (înființat în 2012). Simbolul său bursier este TVBETETF. Fondul are o strategie de investiții pasivă, obiectivul ETF-ului fiind replicarea indicelui BET al Bursei de Valori București, care cuprinde cele mai lichide 20 de companii listate la BVB, cu excepția SIF-urilor (a societăților de investiții financiare).
La data de 28 februarie 2025, cele 20 de societăți componente erau următoarele: Banca Transilvania, OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, BRD, Digi, Transgaz, Nuclearelectrica, Electrica, MedLife, Transelectrica, Fondul Proprietatea, One United Properties, Aquila Part Prod Com, Antibiotice, Premier Energy, Transport Trade Services, Sphera Franchise Group, Teraplast și Purcari Wineries.
După cum se arată pe site-ul tradeville.ro, ETF BET Patria Tradeville le oferă investitorilor expunere pe bursa românească prin replicarea cât mai precisă a performanței indicelui BET. Fondul investește doar în acțiuni din componența indicelui BET și în depozite bancare în vederea minimizării erorii de replicare.
ETF-uri românești – ETF BET Patria Tradeville
ETF BET Patria Tradeville este administrat de societatea de administrare a investițiilor Patria Asset Management S.A. (membră a grupului Patria Bank). În ceea ce privește depozitarului fondului, acesta este BRD – Groupe Societe Generale.
O unitate a ETF-ului se tranzacționează ca orice altă acțiune pe bursă, blocul minim de tranzacționare fiind de o unitate. Pentru a putea investi în acest ETF la BVB, investitorii interesați trebuie să își deschidă un cont la un broker autorizat să tranzacționeze la BVB. În ultimele 12 luni, prețul unei unități de fond a ETF-ului a variat între 24,37 și 29,79 de lei.
Dividendele încasate de fond de la emitenții acțiunilor din portofoliu sunt reinvestite și contribuie la creșterea performanțelor acestuia, se arată pe site-ul BVB. Fondul nu plătește impozit pe dividendele încasate.
ETF-uri românești – ETF Energie Patria-TradeVille
2. ETF Energie Patria-TradeVille (simbol bursier PTENGETF) este primul ETF sectorial înființat în România, care le oferă investitorilor posibilitatea de a beneficia de creșterea și performanțele companiilor din energie ale căror acțiuni sunt listate la BVB.
Fondul, care a fost lansat în 2023, are o strategie de investiții pasivă, obiectivul său fiind replicarea evoluției și performanței indicelui BET-NG al Bursei de Valori București, care este dedicat sectorului energie și utilitati aferente, se arată pe site-ul BVB.
ETF pentru sectorul energetic din România
La data de 28 februarie 2025, din indicele BET-NG făceau parte următoarele 12 companii: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, OMV Petrom, Transelectrica, Transgaz, Electrica, Premier Energy, Oil Terminal, Rompetrol Well Services, Rompetrol Rafinare și Conpet.
Precum în cazul indicelui prezentat anterior, și în acest caz dividendele încasate de fond de la emitenții acțiunilor din portofoliu sunt reinvestite, iar fondul nu plătește impozit pe dividendele încasate. ETF Energie Patria – Tradeville este administrat de SAI Patria Asset Management, iar depozitarul fondului este BRD – Groupe Societe Generale.
În ultimele 52 de săptămâni, o unitate de fond s-a tranzacționat la BVB la prețuri cuprinse între 6,29 și 8 lei.
ETF-uri românești – InterCapital BET-TRN UCITS ETF
3. InterCapital BET-TRN UCITS ETF (simbol bursier ICBETNETF) este un ETF lansat în 2024 ce urmărește indicele bursier BET-TRN (Bucharest Exchange Trading Net Total Return). Indicele BET-TRN este varianta de tip net total return a indicelui de referință al pieței (BET). Mai exact, indicele BET-TRN este un indice de rentabilitate totală, adică un indice care ia în calcul și distribuirea de dividende către acționarii companiilor ce fac parte din coșul indicelui.
Din coșul acestui indice fac parte aceleași 20 de companii ce alcătuiesc și coșul indicelui BET, însă formula de calcul este diferită, deoarece se iau în considerare și dividendele distribuite.
Acest ETF este administrat de Intercapital Asset Management, iar depozitarul fondului este OTP. De la lansare, prețul unei unități de fond a variat între 66,7 și 80,1 lei.
Foto: geralt / geralt / pixabay.com
Dacă acest articol despre ETF-uri românești vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:
Cele mai populare ETF-uri. 4 mari fonduri tranzacționate la bursă
ETF-uri S&P 500. Listă cu 24 de fonduri tranzacționate la bursă
Ce este indicele S&P 500. Listă cu 62 de companii din indice
Ce sunt ETF-urile și care e singurul ETF listat la Bursa de Valori București
Platforme de investiții la bursă: 10 exemple. La ce să fii atent când o alegi
Indici bursieri BVB. Cei 12 indici de la bursa din România
Ce este indicele BET și care sunt cele 20 de companii care îl alcătuiesc
Urmărește-ne pe Google News
