Digi anunță oficial intenţia de a realiza o ofertă publică iniţială de listare a filialei din Spania la bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia. Oferta va include acţiuni nou-emise în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, la care se adaugă o componentă secundară de acţiuni vândute de Digi Romania S.A., acţionarul unic al filialei spaniole.
În notificarea trimisă BVB, luni, Digi precizează:
„Se preconizează că Oferta va cuprinde o ofertă primară de Acțiuni nou emise pentru o valoare totală efectivă de aproximativ 150 milioane EUR, precum și o ofertă secundară de Acțiuni existente de către Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain („Acționarul Vânzător”). Digi Spain a primit un angajament ferm din partea Global Portfolio Investments, S.L. pentru o investiție de 100 de milioane EUR în cadrul Ofertei, sub rezerva îndeplinirii
anumitor condiții, inclusiv a unui preț de ofertă care să reprezinte o valoare a capitalului propriu, înainte
de emisiunea de Acțiuni noi (evaluare „pre-money”), de până la aproximativ 1,7 miliarde EUR”.
Digi Spain intenționează să solicite admiterea Acțiunilor sale la tranzacționare pe Bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, prin intermediul Sistemului Automat de Cotație (Mercado Continuo) al Burselor Spaniole.
Decizia de a continua și calendarul definitiv al Ofertei și al Admiterii depind, printre alți factori, de condițiile pieței și de aprobarea prospectului de oferta publică inițială de către Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores).
După finalizarea Ofertei, inclusiv după eventuală exercitare a opțiunii secundare de suprasubscriere, Acționarul Vânzător va păstra o participație de cel puțin 75% în Digi Spain.
(Citește și: Bloomberg: Digi reia planul listării diviziei din Spania – campania de marketing ar putea începe săptămâna viitoare)
****
Urmărește-ne pe Google News
