Premier Energy, grup activ pe segmentele de furnizare de energie electrică și gaze și pe producția de energie din surse regenerabile, a anunțat vineri că a finalizat o tranzacție prin care va cumpăra rețeaua de distribuție a energiei electrice din Oltenia, cu 1,5 milioane de clienți.
“Conducerea Premier Energy PLC informează piața că a încheiat un acord pentru preluarea Distributie Energie Oltenia S.A. („DEO”) de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management (care au preluat business-ul de distribuție de la grupul ceh CEZ în 2021 – n.r.), prin achiziționarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., o societate holding și compania-mamă a DEO, precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A“, se arată într-un comunicat transmis Bursei de Valori București.
Toate cele trei entități sunt înregistrate în România, iar valoarea tranzacției este de aproximativ 700 de milioane de euro și corespunde, în linii mari, valorii contabile a afacerii, arată Premier Energy în comunicat.
Macquarie Asset Management a preluat activele din distribuție ale CEZ, în România, în 2020-2021, pentru o sumă de aproximativ 960 milioane de euro, conform e-nergia.ro – tranzacția a inclus regenerabilele, distribuția, firma de furnizare. În 2023, Macquarie a vândut regenerabilele către PPC pentru circa 1,2 miliarde de euro.
Distribuția era ultimul activ mare din cele cumpărate de Macquarie de la CEZ pe care care încă îl mai avea în portofoliu.
Ulterior, Premier Energy a achiziționat business-ul de furnizare al CEZ în 2024.
Premier Energy are business-uri majore în România – e controlat de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc
Distribuție Energie Oltenia operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale și este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România.
În ceea ce privește Evryo Power, aceasta furnizează servicii operaționale, facilitează procesele de separare și asigură funcționarea eficientă a platformei de distribuție.
“Aceasta reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea Premier Energy și o componentă-cheie a strategiei de a deveni un lider regional în tranziția energetică. Această achiziție reprezintă un pas transformator pentru Companie, care va acoperi actualul deficit în distribuția de energie electrică pe piața sa principală, România, și va contribui în continuare la consolidarea modelului său de afaceri integrat vertical. Tranzacția va permite Premier Energy să își consolideze poziția în România prin integrarea producției, distribuției și furnizării de energie electrică, alături de distribuția și furnizarea de gaze naturale, într-o singură platformă”, arată compania.
Premier Energy urmărește să finanțeze tranzacția printr-o emisiune de obligațiuni
În ceea ce privește finanțarea tranzacției, compania spune că se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală privind o posibilă emisiune de obligațiuni, care este de așteptat să includă un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin emiterea de obligațiuni.
Grupul intenționează să obțină aprobarea acționarilor pentru tranzacție, cel mai probabil în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale a Acționarilor, programate pentru 10 iunie 2026.
Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare uzuale și de îndeplinirea altor condiții suspensive specifice tranzacțiilor de această natură. Compania estimează că tranzacția va fi finalizată din punct de vedere financiar în a doua jumătate a anului 2026.
(Citește și: Premier Energy Group a achiziționat Eolica Dobrogea One – Undă verde de la Consiliul Consurenței)
***
Urmărește-ne pe Google News
