Acțiunile Electro-Alfa International (EAI), companie românească și unul dintre actorii de top în producția de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică, au debutat marți, 3 martie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
Intrarea la cota bursei are loc după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 579,64 milioane de lei (115 milioane de euro) și închiderea anticipată a IPO-ului pe 6 februarie, perioada ofertei fiind 2-11 februarie. Oferta a fost închisă anticipat ca urmare a suprasubscrierii atât a tranșei dedicate investitorilor instituționali, cât și a celei dedicate investitorilor de retail.
Capitalizare de 2 mld. lei
Electro-Alfa International are patru fabrici de producție în Botoșani, România, iar acțiunile companiei se tranzacționează sub simbolul bursier EAI. Capitalizarea bursieră a companiei, la prețul de realizare al ofertei publice – de 8,85 lei/acțiune – a fost de aproximativ 1,67 miliarde de lei (327 milioane de euro).
La 3 ore de la intrarea în ringul bursier, acțiunile EAI se tranzacționau la un preț de peste 11 lei, în apreciere cu peste 25%, cu tranzacții de peste 30 de milioane de lei – semn că există încă un interes foarte mare din partea investitorilor, după suprasubscrierea ofertei. Capitalizarea a ajuns astfel la peste 2 miliarde de lei.
În urma derulării ofertei, Electro-Alfa International beneficiază de o infuzie de capital de 544,27 milioane de lei și, conform prospectului de listare, va folosi fondurile obținute pentru susținerea strategiei de creștere a companiei. Asta înseamnă achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, extinderea pe piețe externe, precum și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35% din capitalul social
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35%. Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, care deținea 80% din acționariat, va deține în continuare 52%, în timp ce Electro Alfa Management, care deținea un procent de 20% din acțiuni, va deține 13%. În urma ofertei, printre investitorii instituționali ai Electro-Alfa International se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, fiecare dintre companii intrând în acționariat cu o participație de peste 5%.
Oferta publică inițială a cuprins un total de 65.990.507 acțiuni, pentru care au fost înregistrate 5409 ordine de subscriere. Acțiunile au fost alocate astfel: pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 56.091.932 acțiuni la un preț de 8,85 RON/acțiune, iar pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 9.898.575 acțiuni, din care 9.882.434 acțiuni alocate la un preț de 8.4075 RON/acțiune și 16.141 acțiuni alocate la un preț de 8,85 RON/acțiune.
În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Datorită interesului crescut al investitorilor, și anume suprasubscrierea de aproximativ 5800% pe tranșa investitorilor de retail, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%.
(Citește și: ”Noul val de listări de la BVB: Ce companii private au anunțat că se listează și ce companii de stat ar putea ajunge la cota Bursei până la final de 2027”)
(Citește și: ”Analiză CFA România: Câte miliarde ar câștiga Statul dacă s-ar face listarea la Bursă a unor pachete minoritare ale companiilor de stat, fără pierderea controlului”)
***
Urmărește-ne pe Google News
