Romgaz (SNG) s-a transformat, în percepția investitorilor, dintr-o societate care plătea dividende ridicate într-o companie de creștere, a declarat Răzvan Popescu (foto), directorul general al producătorului de gaze deținut de Ministerul Energiei, în cadrul unui eveniment care a marcat intrarea la tranzacționare pe Bursa de Valori București a celei de-a doua emisiuni de obligațiuni a Romgaz.
Prin această emisiune, compania de stat atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale de capital. În cadrul evenimentului de la BVB, Popescu a punctat că Romgaz s-a împrumutat la o dobândă mai bună ca cea a Guvernului României. Cuponul pentru aceste obligațiuni, passportate acum la BVB, a fost stabilit 4,625%/an, dobânda fiind mult sub cea la care se împrumută Ministerul Finanțelor pe piețele internaționale.
Obligațiunile corporative ale Romgaz, cu scadența în 4 noiembrie 2031, au fost anterior admise la tranzacționare la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie 2025.
Romgaz va mai finanța Neptun Deep printr-o altă rundă de obligațiuni de 500 mil. euro
”Această a doua emisiune de obligațiuni pentru Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei noastre în vedere finanțării, în principal, a proiectului Neptun Deep. (…) Suntem un emitent predictibil, care și-a crescut valoarea în ultimii 5 ani de mai bine de 3 ori și în ultimul an cu peste 50%. E o schimbare de paradigmă: de la o companie percepută ca un dividend play, o companie care plătea dividende, transformându-se cumva într-un growth stock (o acțiune/companie de creștere organică – n.r.) odată cu intrarea în proiectul Neptun Deep.
Din punctul nostru de vedere, în momentul în care am achiesat la acest proiect, când am făcut oferta, știam că cea mai bună soluție de finanțare a acestui proiect era prin emisiuni succesive de obligațiuni – exact din acest motiv am creat acest proiect EMTN de 1,5 miliarde de euro și execuția acestuia a fost atât de importantă pentru finanțarea proiectului Neptun”, a spus Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.
Romgaz este unul din cei doi mari producători de gaze din țara noastră, care controlează inclusiv perimetrul de gaze offshore Neptun Deep din Marea Neagră și care va dubla producția națională de gaze. În acest context, acțiunile SNG au atins în octombrie și noiembrie noi maxime istorice, în prezentând tranzacționându-se la BVB la 9,71 lei/titlu, cu o capitalizare bursieră de aproape 37,62 miliarde de lei.
”Prin inițiativa pe care am avut-o, pentru a lista aceste obligațiuni și la Bursa de Valori București, creăm un pod pentru investitorii instituționali și pentru investitorii privați, să poată accesa și să poată cumpără obligațiunile Romgaz și de pe bursa de valori de la București. Suntem un emitent predictibil, mereu am spus că vom emite obligațiuni și în anul 2025. Ce ne-a plăcut față de prima emisiune a fost faptul că am reușit să avem un discount față de dobânda suverană (la care se împrumută Guvernul României – n.r.), am reușit să avem din nou un raport bid-to-cover ridicat și cred că în a doua emisiune de obligațiuni investitorii instituționali au avut o calitate mult mai ridicată. Înseamnă mult pentru un emitent să ai investitori alături, să îți ofere predictibilitatea sumelor oferite și tranzacția să fie executată cu mare succes. (…) Vom continua să utilizăm toate mecanismele pe care BVB le oferă”, a mai adăugat Popescu.
(Citește și: ”Romgaz se pregătește de intrarea pe piața de furnizare a clienților casnici – Primele livrări, în aprilie 2026, când se vor liberaliza prețurile”)
(Citește și: ”Romgaz a atras 500 mil. euro de pe piețele internaționale, la o dobândă de 4,6%, mai bună ca a statului. Emisiunea a fost suprasubscrisă de 8 ori”)
***
Urmărește-ne pe Google News
